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分配计划 ​

整个自动分配机制的目标可以概括为四点：

  • 公平：尽量让销售接收到的客户数量保持均衡。
  • 精准：按照 A/B/C 客户等级和销售需求进行分配。
  • 及时：新线索、计划启动、销售上线后都会自动完成分配。
  • 可追溯：每一次分配和负责人变更都会留下完整记录，便于统计和审计。

自动分配规则说明 ​

所有线索都会按照 分配计划 进行自动分配。

一个分配计划包含：

  • 哪个销售中心参与本次分配；
  • 每位销售是否在线；
  • 每位销售希望接收多少 A/B/C 类客户；
  • 每位销售的历史转化情况（供管理人员参考）。

为了避免多个计划互相影响：

  • 一个销售中心同一时间只能有一个正在执行的分配计划；
  • 系统同一时间最多只有一个 预备中 计划和一个 进行中 计划。

自动分配规则 ​

当有新的待分配线索进入系统时，系统会按照以下流程自动处理：

  1. 只处理还没有分配给销售的待分配线索。
  2. 根据线索标签，判断属于 A、B、C 哪一类客户。
  3. 优先使用 进行中 的分配计划；如果没有，则使用 预备中 的计划。
  4. 只会分配给：
    • 当前在线的销售；
    • 对应客户等级还有接收名额的销售。
  5. 如果有多位销售都符合条件，系统会优先选择当前接收数量较少的销售，使线索尽量平均分配。
  6. 分配成功后，系统会：
    • 设置所属销售中心；
    • 指定负责销售；
    • 将线索状态改为待跟进。
  7. 系统会记录本次分配过程，方便后续查询和统计。
  8. 如果销售已绑定企业微信，并且客户手机号符合要求，系统还会自动发送短信链接（发送失败不会影响线索分配）。

哪些情况下会自动重新分配？ ​

除了人工点击"开始分配"之外，系统还会自动处理以下情况：

① 新线索进入 ​

当新增线索，或者线索重新变成"待分配"状态时，系统会立即尝试自动分配。

例如：

  • 导入新的客户名单；
  • 客户被退回重新分配；
  • 清除了原来的负责人。

② 分配计划开始执行 ​

当某个分配计划切换为：

  • 预备中
  • 进行中

系统会自动把之前积压、尚未分配的线索重新进行分配。

③ 销售上线或调整需求 ​

如果：

  • 销售由离线变为在线；
  • 调整了 A/B/C 客户的接收数量；

系统也会自动把积压的待分配线索继续分配出去，不需要人工再次操作。

自动分配流程 ​

text
待分配线索
      │
      ▼
判断客户等级（A/B/C）
      │
      ▼
选择当前可用的分配计划
      │
      ▼
筛选符合条件的在线销售
      │
      ▼
尽量平均分配给销售
      │
      ▼
更新负责人与线索状态
      │
      ├──记录分配日志
      └──符合条件时发送短信通知

分配记录 ​

系统会完整记录每一次负责人变化，包括：

  • 首次自动分配；
  • 销售主动退回客户；
  • 管理员重新分配；
  • 批量重新分配。

同时还会统计每条线索经历过多少次转手，方便后续分析线索流转情况。